แจกัล มินฮวานยังเป็นเด็กเพียงเมื่อเขาได้รับคำสั่งจากพ่อให้เข้าไปในป่าเที่ยงคืน สถานที่ลึกลับและน่ากลัวพอๆ กัน ว่ากันว่าเป็นบ้านของปรมาจารย์ด้านศิลปะการต่อสู้ ในที่สุดมินฮวานก็ได้พบกับอาจารย์ผู้ลือชื่อซึ่งแนะนำตัวเองว่าบอมดันรยอง อย่างไรก็ตาม เขาพบว่าชายลึกลับนั้นไม่มีอะไรอย่างที่มินฮวานจินตนาการไว้ Dan-ryeong เป็นครูที่เข้มแข็ง มีน้ำใจ และใจดี ช่วยให้ Min-hwan ได้รับความอบอุ่นที่เขาปรารถนามาโดยตลอด ตลอดระยะเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันในฐานะอาจารย์และลูกศิษย์ มินฮวานมั่นใจว่าไม่มีอะไรจะสั่นคลอนสายสัมพันธ์ของพวกเขาได้ จนกระทั่งคืนหนึ่งของคืนพระจันทร์เต็มดวง เมื่อมีการเปิดเผยว่าดันรยองมีความอยากอาหารอย่างไม่รู้จักพอนอกจาก… เลือดลูกศิษย์ของเขา ภายใต้แสงจันทร์ กลิ่นเลือดที่ไหลเวียนเชื่อมโยงกับความปรารถนาที่ไม่รู้จัก… และเส้นแบ่งระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์เริ่มเลือนลาง