เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ Park Seonwu ปลอมตัวเป็นเจ้าของร้านกาแฟในย่านคนรวยเพื่อสืบสวนเครือข่ายค้ายา เมื่อเขาพบเบาะแสเกี่ยวกับงานปาร์ตี้ที่เสพยา เขาก็แอบแฝงตัวเพื่อส่งกาแฟ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจที่ผิดพลาดทำให้เขาเกือบประสบเหตุร้ายแรง จนกระทั่ง Seo Yohan เจ้าของร้านกาแฟประจำมาช่วยเขาไว้ เมื่อความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้น Seonwu และ Yohan พบว่าตัวเองพัวพันกับความสัมพันธ์ทางกายที่ไม่คาดคิด เมื่อรู้ว่า Yohan อาจมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคดีนี้ Seonwu จึงขอความช่วยเหลือจากเขา Yohan ที่หลงใหลในตัว Seonwu จึงตกลงตามเงื่อนไขว่าพวกเขาจะต้องเป็นเพื่อนกันด้วยผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาของพวกเขาลึกซึ้งขึ้น แต่เมื่อการสืบสวนใกล้จะสิ้นสุดลง Yohan ก็ตัดสัมพันธ์กับ Seonwu อย่างกะทันหันและเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้ Seonwu เสียใจอย่างมาก สามปีต่อมา ซอนวูซึ่งตอนนี้แข็งแกร่งขึ้นจากอดีตของเขา ได้พบเห็นโยฮันในวิดีโอการล่อซื้อครั้งใหม่ของ NIS ซึ่งยังมีชีวิตอยู่และแข็งแรงดีภายใต้ชื่อเล่นว่า “โยฮัน โรมานอฟ” สมาชิกมาเฟียรัสเซียที่ฉาวโฉ่ ด้วยความถูกหักหลังและความเจ็บปวดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซอนวูจึงออกเดินทางสู่รัสเซีย โดยมุ่งมั่นที่จะเผชิญหน้ากับชายผู้ทำลายโลกของเขา