ชางกยอน ลูกชายนอกสมรสคนที่สาม ดิ้นรนต่อสู้เพื่อขึ้นครองบัลลังก์ท่ามกลางความวุ่นวายและเลือดที่หลั่งไหลเข้ามา ตอนนี้ รัชสมัยของเขากำลังหลุดจากการควบคุมและอาณาจักรกำลังสั่นคลอน สิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจได้ก็คือคนๆ เดียว นั่นก็คือซัมมยอง เพื่อนในวัยเด็กของเขา แต่สิ่งที่เริ่มต้นจากความรักใคร่ได้เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่มืดมนกว่านั้น ความหลงใหลของชางกยอนไม่มีขอบเขต และเขาเต็มใจที่จะทำทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแผนการ การหลอกลวง หรือแม้แต่การทำลายเจตนารมณ์ของซัมมยอง เพื่อให้เขาอยู่ใกล้ๆ